lördag 14 mars 2020

SERVETTSKISS nya Amerikaner

De amerikanska börserna har kraftigt nedvärderats. Vissa sektorer har tagit extremt mycket stryk. Allt som är rese- eller oljerelaterat har försatts i fritt fall. Men utöver det har dessutom nästan ALLT övrigt dragits med ner i raset mot en, i alla fall temporär, botten som till slut gav upprekyl sent fredag kväll.

Det är amerikanska långlivade, välkända namn för en utdelningsinvesterare, som har fallit från himlen. De har alla befunnit sig på mina bevakningslistor på Seeking Alpha länge. Men i min åsikt alltid galet högt värderade och därmed med alltför låg initial direktavkastning för en startposition.

Flera av dessa kandidater till inköp har nu plötsligt, under en period om blott 3 veckor, börjat komma ner till betydligt mer intressanta nivåer.

För denna typ av nya innehav önskar jag:
  1. Initial direktavkastning högre än 3%.
  2. En låg payout ratio inte högre än 50-55%.
  3. Genomsnittlig 5-årig utdelningstillväxt minst 5%.
  4. Kontinuerligt höjd utdelning i minst 15 år.
  Nedan en lista över några nya potentiella kandidater.

Är det någon som har tidigare erfarenhet av dessa bolag ?

Nucor Corporation (NUE) 
Nucor är en amerikansk global ståltillverkare. Bolaget tillhandahåller ett flertal stålprodukter, inkluderat rå- och specialiserat stål. Stålet används inom den tyngre industrin, samt som komponenter vid större byggnadskomplex. Utöver huvudverksamheten arbetar bolaget med att återanvända skrotstål runtom i Nordamerika. Bolaget grundades 1940 och har sitt huvudkontor i Charlotte, North Carolina. 

  • Direktavkastning: 4,49% 
  • Payout Ratio: 42,6%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 1,6%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 46 år

Cummins Inc (CMI) 
Cummins är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är en designer, tillverkare och distributör av diesel- och naturgasmotorer. Utöver levereras även diverse komponentprodukter och generatorer, samt tillhörande eftermarknadsservice. Produkterna återfinns på global nivå med kunder inom varierande branscher, från jordbruk, industri till transportbranschen. Bolaget grundades 1919 och har sitt huvudkontor i Columbus, Indiana.
  
  • Direktavkastning: 3,83% 
  • Payout Ratio: 43,4%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 11,8%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 14 år


Genuine Parts Co (GPC)
Genuine Parts Company är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget fungerar som en serviceorganisation och deltar i distributionen av reservdelar till fordon, industriella reservdelar, kontorsprodukter samt elektronikprodukter. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet. Produkterna säljs under varierade varumärken och nås via auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades 1925 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

  • Direktavkastning: 3,99%
  • Payout Ratio: 54%
  • 5-årig utdelningstillväxt: 5,8%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 63 år


T. Rowe Price Group Inc (TROW)
T. Rowe Price är ett globalt investmentbolag. Bolaget är inriktade mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt mot nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Bolaget grundades under 1937 och har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland.

  • Direktavkastning: 3,35% 
  • Payout Ratio: 43,6%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 12,1%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 34 år

Aflac Inc (AFL)
Aflac är ett försäkringsbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av försäkringslösningar, både för den privata sektorn, men även för företagskunder. Exempel på försäkringar inkluderar sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, samt specialiserade försäkringar för diverse allvarliga sjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Columbus, Georgia.

  • Direktavkastning: 3,23% 
  • Payout Ratio: 25%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 7,6%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 37 år

General Dynamics Corp (GD)
General Dynamics är ett globalt konglomerat inriktade mot flyg- och försvarsmarknaden. Koncernen erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, som berör stridsfordon, vapensystem, ammunition samt övervakningssystem. Utöver erbjuds diverse IT-lösningar. Bolaget grundades 1899 och har sitt huvudkontor i West Falls Church, Virginia.

  • Direktavkastning: 3,15% 
  • Payout Ratio: 35%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 10,5%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 22 år

Illinois Tool Works Inc (ITW)
Illinois Tool Works förkortat ITW, är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar ett flertal olika industriella produkter och utrustningar, inkluderat OEM- produkter, kontroll- och mätningsprodukter, elektroniklösningar, samt diverse stålkomponenter och speciallösningar. ITW grundades ursprungligen 1912 och har sitt huvudkontor i Glenview, Illinois.


  • Direktavkastning: 2,74%
  • Payout Ratio: 54,7%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 18%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 44 år
 
Lockheed Martin Corp (LMT)
Lockheed Martin Corporation är ett teknikbolag. Bolaget är idag inriktade mot försvars- och rymdsektorn där bolaget erbjuder diverse specialiserade tekniktjänster. Verksamhet innehas inom hela värdekedjan, från forskning, design och utveckling till tillverkning och integration av avancerade teknologisystem. Lockheed Martin bildades när Lockheed Corporation gick samman med Martin Marietta under 1995.

  • Direktavkastning: 2,92%
  • Payout Ratio: 39,8%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 10,4%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 17 år

Home Depot Inc (HD)
The Home Depot är en tillverkare och återförsäljare av hem- och inredningsprodukter. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse byggmaterial, trädgårdsprodukter, samt övriga hemrelaterade produkter. Försäljning sker både via fysiska butiker samt E-handeln, där kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder runtom den nordamerikanska marknaden. Home Depot grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.


  • Direktavkastning: 2,92%
  • Payout Ratio:  57% 
  • 5-årig utdelningstillväxt: 23%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 11 år
 
McDonald´s Corp (MCD)
McDonalds är en global livsmedelskoncern. Bolaget är idag verksamma inom erbjudandet av snabbmat och innehar ett brett utbud av hamburgare och tillbehör, glass, shakes och frukostprodukter. Verksamheten drivs via franchise på global nivå, där försäljning sker via egna fysiska butiker runtom världen. Inom koncernen återfinns även barnsjukhuset Ronald McDonald. McDonalds grundades ursprungligen 1940 och har idag sitt huvudkontor i Illinois.


  • Direktavkastning: 2,82%
  • Payout Ratio: 58,6%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 7,6%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 43 år
 
Automatic Data Processing Inc (ADP)
Automatic Data Processing är ett amerikanskt IT-bolag. Bolaget är inriktade mot utveckling av program för olika managementfunktioner. Exempel på program inkluderar HR, löne- och skattehantering, samt tidsrapportering. Verksamhet innehas på global nivå, med små- och medelstora företag som dominerande kundgrupp. Bolaget grundades 1949 och har sitt huvudkontor i Roseland, New Jersey.

  • Direktavkastning: 2,52%
  • Payout Ratio: 59%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 13,3%
  • Kontinuerligt höjd utdelning:  21 år

Starbucks Corp (SBUX)
Starbucks är en amerikansk global cafékedja. Bolaget erbjuder via egna caféer ett utbud av kaffe, dryck, mellanmål, snacks och lunchmåltider runtom den globala marknaden. Internt sker även egen rostning och produktion av kaffe och te som vidaresäljs under eget varumärke. Starbucks grundades under 1971 och har sitt huvudkontor i Seattle, Washington.


  • Direktavkastning: 2,35% 
  • Payout Ratio:  57,8% 
  • 5-årig utdelningstillväxt: 22%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 10 år
 
Lowe´s Companies Inc (LOW)
Lowe's Companies är en amerikansk återförsäljare av heminredningsprodukter. Bolaget innehar idag störst verksamhet runtom i nordamerikanska regioner. Försäljning sker huvudsakligen via fysiska butiker, där kunderna återfinns bland privata husägare, hyresgäster samt större myndigheter och institutioner, med fokus på produkter som berör konstruktion, underhåll och reparation. Lowes Company grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Mooresville, North Carolina.


  • Direktavkastning: 2,28%
  • Payout Ratio: 33,4%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 20,2%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 56 år
 
W W Grainger Inc (GWW)
W.W. Grainger är ett amerikanskt servicebolag. Bolaget erbjuder underhåll, reparation och drift för kunder inom industrin. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika. Utöver innehas kompletterande verksamhet inom områdena redovisning, finans, affärsutveckling och kommunikation. Bolaget grundades 1927 och har sitt huvudkontor i Lake Forest, Illinois.


  • Direktavkastning: 2,17%
  • Payout Ratio: 31%  
  • 5-årig utdelningstillväxt: 6,4%
  • Kontinuerligt höjd utdelning: 48 år

73 de Northernlightsinvestment


6 kommentarer:

  1. Grymt inlägg! Känner inte till så många av de bolagen sedan tidigare (exkl. typ McDonalds och Starbucks men ska spana in dem :)

    SvaraRadera
  2. Ja fin lista med klara parametrar. Ska nog kika in på några att lägga till portföljen.

    SvaraRadera
  3. Lockheed Martin Corp... Damn, jag som trodde min investeringsetik var tvivelaktig...

    SvaraRadera
    Svar
    1. I Hollywood filmerna röker militärer ofta väldigt mycket. Därför har jag även sett till att införskaffa lite tobaksbolag !!

      ;)

      Radera
  4. Bästa inlägget hittils!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Haha...Va !? Varför det !?

      Själv gillar jag mera allt i "The Greatest Show on Earth #" följetongen. Tror bestämt jag har en större dragning åt det skönlitterära hållet än Hr myntaren. :)

      Det tar alldeles för lång tid att skriva denna typ av inlägg.

      Radera